证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-028
财通证券股份有限公司
对于部分可转债召募资金投资名堂
再行论证并继续推行的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的实在、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性评释或要紧遗漏。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“财通证券”）于 2024 年 4
月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通
过了《对于审议部分可转债召募资金投资名堂再行论证并继续推行的议案》。现
就关连情况公告如下：
一、公司可转债召募资金基本情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕2927 号文核准，公司于 2020
年 12 月 10 日公斥地行了 3，800 万张可治疗公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
召募资金总和为东说念主民币 3，800，000，000.00 元，扣除各项刊行用度后，召募资金净
额为东说念主民币 3，788，439，622.64 元。该次召募资金拟沿路用于补充营运资金，发展
主贸易务，在可转债握有东说念主转股后按照关连监管要求用于补充老本金。具体资金
用途如下：
（一）不额外东说念主民币 5 亿元用于经纪业务；
（二）不额外东说念主民币 8 亿元用于信用业务；
（三）不额外东说念主民币 8 亿元用于证券投资业务；
（四）不额外东说念主民币 2 亿元用于金钱惩处业务；
（五）不额外东说念主民币 3 亿元用于投资银行业务；
（六）不额外东说念主民币 7 亿元用于信息技巧、风控、合规；
（七）不额外东说念主民币 3 亿元用于另类投资子公司；
（八）不额外东说念主民币 2 亿元用于外洋业务。
二、召募资金使用情况及部分名堂进程未达预期原因
（一）召募资金使用情况
贬抑 2024 年 4 月 1 日，公司可转债召募资金专户资金余额为东说念主民币
序号 召募资金投资名堂 召募资金承诺投资金额 已过问召募资金金额
所有这个词 36 亿元
（二）部分名堂进程未达预期原因
连年来，受地缘政事温暖升级、行家化与区域化约束博弈等多重不利成分影
响，中国经济增长受到一定制约，老本市集呈现较强波动性，外洋业务受到行家
流动性紧缩以及行家市集出现的剧烈波动等不利影响。
贬抑 2024 年 4 月 1 日，公司公斥地行可治疗公司债券的召募资金结余东说念主民
币 203，776，304.00 元，尚未使用的召募资金用途为外洋业务。当今该名堂过问正
在进行中，已完成公司里面有野心格局及向浙江省发展和改造委员会、浙江省财政
厅的报备职责，尚未使用的召募资金待中国证券监督惩处委员会批复后过问名堂。
三、对关连募投名堂的可行性分析
（一）必要性
真切激动业务转型与改换，收尾政策发展方针：公司行为浙江省属券商，以
深耕浙江、干事浙江为己任，以追求超卓、争创一流为方针。死守金融服求实体
本源，
大同区代法香精有限公司永久围绕客户需求，
威海山麦国际贸易有限公司为企业壮大、庶民宽裕奉献专科智商，
大连圣地垄科技开发有限公司为浙江省经济
发展孝敬积接力量，
汝南县九龙服装加工厂存身浙江省金融“茅头兵”站位，
佛山市韦富家具有限公司通过不懈努力，干事宇宙，
走向世界，力图领行业之先，创一流券商。通过可转债召募资金投资名堂推动国
际业务转型与改换，有益于收尾公司政策发展方针。
老本市集通达加快，外欧化已成趋势：连年来，尽管中国市辘集临行家地缘
风险升温等多重挑战，但老本市集一系列高水平对外通达举措渐次落地。
和 5 项配套带领，完善境外上市监管轨制。4 月，沪深港往来所、中国结算和香
港结算崇拜推行沪深湛往来日期优化，
葡萄酒进一步深化内地与香港股票市集往来互联
互通机制。8 月，中国证监会、香港证监会就推动巨额往来纳入互联互通机制达
成共鸣。11 月，香港证监会告示将推出洋债期货。
树立一流投资银行和投资机构的倡导（试行）》，明确要助力激动高水平通达，坚
握“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大轨制型通达，撑握稳当条目的外资机构在
境内教诲机构。有序激动“基金互认”“ETF 互挂”“跨境搭理通”等跨境互联互通业
务试点，参议探索激动跨境经纪业务试点。撑握证券公司通过投融资、财务照管人、
跨境并购等专科干事助力中资企业“走出去”，积极干事企业跨境投融资便利化。
系列政策的落地将进一步促进境表里老本市集互相深度会通，激动老本市集
高水平对外通达。放眼异日，党的二十大回报、中央经济职责会议王人建议要激动
高水平对外通达，稳步扩大功令、规制、惩处、次序等轨制型通达，进一步推动
我国老本市集对外通达是势在必行。
（二）可行性
公司推行关连募投名堂稳当法律法例章程，适合市集需求。
公司当今通过子公司财通证券（香港）有限公司过火子公司从事境外证券业
务，领有经纪业务（1 号派司）、参议业务（4 号派司）和金钱惩处业务（9 号牌
照）和 IPO 保荐业务（6 号派司）经历，领有 RQFII、QFII、债券通经历。财通
证券（香港）有限公司将充分发扬公司进行外欧化布局的“桥头堡”作用，方针打
造涵盖资管、投行、经纪、基金等在内的“一站式”境外金融干事体系，提供全方
位的业务链干事，使得公司随机更好地发扬境表里业务的协同效应，为股东创造
更高的价值。
四、募投名堂再行论证的论断
外洋业务募投名堂的可行性与必要性未发生要紧变化，外洋时局、市集环境
等成分对于募投名堂推行虽有一定影响，但仍然具备投资的必要性和可行性。继
续推行时代，公司将握续矜恤外部霸术环境变化，并对召募资金投资进行合理安
排，戮力收尾公司利益最大化。
五、募投名堂展期对公司的影响
本次部分召募资金投资名堂展期，是公司说明募投名堂的本体推行情况及公
司霸术需要作念出的严慎决定，仅波及部分名堂达到预定景象时候的调整，不波及
名堂推行主体、召募资金投资用途及投资边界的变更，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他挫伤股东利益的情形。本次部分召募资金投资名堂展期，不会
对公司现时的分娩霸术形成要紧影响。
六、本次召募资金投资名堂再行论证并继续推行的审议格局
第八次会议，审议通过了《对于审议部分可转债召募资金投资名堂再行论证并继
续推行的议案》，会议愉快召募资金投资名堂继续推行。
七、监事会倡导
监事会以为：公司过程再行论证，以为本次募投名堂仍具备继续推行的可行
性和必要性，不存在改变或变相改变召募资金投向和其他挫伤股东利益的情形，
稳当中国证监会、上海证券往来所对于上市公司召募资金惩处的关连章程，不存
在挫伤公司及整体股东利益的情形。因此，公司监事会愉快本次募投名堂再行论
证并继续推行事项。
八、保荐机构倡导
保荐机构以为：公司本次对召募资金投资名堂再行论证并继续推行，不波及
名堂推行主体、召募资金投资用途及投资边界的变更，不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形。关连事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程
序，稳当《上海证券往来所股票上市功令》、
《上海证券往来所上市公司自律监管
带领第 1 号——模范运作》等关连法律、法例以及公司功令的相关章程，其有野心
格局正当、有用，不存在挫伤公司和整体股东利益的情形。综上，保荐机构对公
司部分可转债召募资金投资名堂再行论证并继续推行的事项无异议。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
沙河市新资标牌有限公司广东光明发塑胶有限公司
